Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а за малейшее недовольство их ждут темницы или изгнание.
Недовольство кипит, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.