Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в отчаяние. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её присутствие постепенно возвращает ему радость бытия, а её любовь к музыке становится для него спасительным светом.
Ханна с лёгкостью находит общий язык с замкнутым трубачом. Её искренность и мелодичный смех пробуждают в нём забытые чувства. Благодаря ей Эзра снова начинает замечать краски мира. Их встречи наполняются звуками, которые словно пришли из другого измерения — лёгкими, чистыми, живыми.